Gestione

Le nostre gestioni prevedono strategie di investimento e portafogli personalizzati basati su un’ampia gamma di strumenti finanziari, rigorosa profilazione del cliente ed attenta analisi del rischio.

 

Volatilità controllata

Le nostre linee sono suddivise in classi di rischio identificate da un livello di volatilità target (ex-ante). I portafogli possono presentare un certo grado di personalizzazione rispettando il pre-assegnato livello di volatilità massima della propria classe di rischio.

 

Reportistica e monitoraggio

Monitoraggio puntuale del portafoglio, incontri periodici con i Consulenti di Sempione SIM. Rendicontazione chiara ed aggiornata quotidianamente on-line.

Le Linee di Gestione

 

Vola 3 - Rischio basso, con obiettivo la conservazione del capitale e orizzonte temporale breve.

Vola 5 - Rischio medio, con orizzonte temporale medio e crescita contenuta del capitale.

Vola 7 - Rischio medio-alto, con orizzonte temporale medio e crescita moderata del capitale.

Vola 10 - Rischio alto, con orizzonte temporale medio-lungo e crescita significativa del capitale.

Vola 20 - Rischio molto alto, con orizzonte temporale lungo e crescita elevata del capitale.

 

 

 

Linea Focus High Yield
Un’applicazione del nostro concetto di volatilità e rendimento

 

Obiettivi
Disegnare un portafoglio Multi-Manager High Yied con le seguenti caratteristiche:

Bmk
30% Euribor 3M
70% BBG Barclays Pan-European HYTR

Gestione attiva
Nessun limite di TEV

Numero di fondi
8-12

Universo investibile fondi
Bond Euro HY (inclusi Short Term)
Bond Global High Yield EUR Hedged (inclusi Short Term)
Bond Flexible
Bond Subordinated
Long / Short Debt



Performance simulata


 

Gestioni Multilinea

 

La gamma è formata da diverse linee di gestione bilanciate e linee dedicate a specifiche categorie di attività finanziarie, combinabili tra loro per rispondere al meglio alle esigenze del cliente.
 
Si possono combinare le linee per modulare l’investimento secondo la propensione al rischio e l’orizzonte temporale dell’investitore.
 
Elevata flessibilità: è possibile variare le proprie scelte, modificando la composizione del portafoglio, selezionando le linee di gestione più opportune per raggiungere gli obiettivi.
 
Compensazione automatica delle plusvalenze e minusvalenze delle linee che compongono la gestione patrimoniale.
 
Rendicontazione periodica aggregata del servizio di gestione, che consente di monitorare l’andamento complessivo del proprio investimento.
 
Un servizio innovativo e professionale che offre la tranquillità e serenità di un investimento affidato a un team di professionisti specializzati.
 
 
 

Il cliente che vuole sottoscrivere una GPM firma il Contratto di Gestione e l’allegato n.4 corrispondente alla linea scelta.

 

Il cliente che vuole sottoscrivere una gestione «MULTILINEA», oltre al Contratto di Gestione, firmerà l’Allegato Integrativo sul quale saranno indicate le percentuali di composizione del portafoglio tra le varie linee. L’allegato può essere usato anche nel corso del rapporto per variare la composizione della «Multilinea».

 

Nella scelta della composizione deve essere valutato attentamente il profilo di rischio del cliente nello stabilire la proporzione delle percentuali, secondo la seguente matrice:

 

Matrice gestioni multilinea

(% max)

 

  

Linea

di gestione

  Vola 3Vola 5

Vola 7

Focus High Yield

Vola 10Vola 20

profilo di rischio

molto bassobassomediomedio altoaltomolto alto
molto basso100200000
basso100100201000
medio10010010025150
medio alto1001001001003010
alto10010010010010020
molto alto100100100100100100